Anunciado Acordo para Aquisição da Novelis pela Hindalco por aproximadamente US$ 6.0 bilhões

ATLANTA, 11 de fevereiro /PRNewswire-FirstCall/ -- Hindalco Industries Limited (BSE: HINDALCO),  a maior companhia de metais não ferrosos da Índia, e Novelis Inc. (NYSE: NVL) (TSX: NVL), líder mundial em laminados de alumínio, anunciaram a assinatura de um acordo definitivo de aquisição da Novelis pela Hindalco em uma transação de aproximadamente US$ 6.0 bilhões, incluindo uma dívida de cerca de US$ 2.4 bilhões.  Conforme os termos do acordo, os acionistas da Novelis receberão US$ 44.93 em dinheiro para cada ação ordinária em circulação.

Com sede em Mumbai,  na Índia, a Hindalco é uma das indústrias líderes de alumínio e de cobre na Ásia, e principal companhia do Aditya Birla Group, um conglomerado multinacional de US$ 12 bilhões, com valor de mercado superior a US$ 20 bilhões.  Com essa transação, a Hindalco constituirá, com a Novelis, a maior companhia de laminados de alumínio do mundo, uma das maiores produtoras de alumínio primário na Ásia e a líder de produção de cobre na Índia. 

O senhor Kumar Mangalam Birla, Presidente do Aditya Birla Group, disse:  "A aquisição da Novelis é um marco para a Hindalco e para o nosso Grupo. Ela está alinhada às estratégias de longo prazo de expansão de nossa presença global e é coerente com nossa visão de levar a Índia para o mundo. A combinação da Hindalco com a Novelis estabelecerá um produtor de alumínio globalmente integrado, com alumina de baixo custo e instalações de alumínio primário combinadas com capacidade de produzir laminados de alumínio de alto valor agregado. A experiência complementar de ambas as companhias criará e fornecerá uma potente plataforma para um crescimento sustentável e sucesso contínuo”.

Ed Blechschmidt, Presidente Interino da Novelis, disse: "Após cuidadosas considerações, o Conselho de Administração concordou, por unanimidade, que essa transação com a Hindalco agrega valor aos acionistas da Novelis. A Hindalco é uma companhia forte e dinâmica. A combinação dos nossos ativos de nível mundial de laminação de alumínio com as operações de alumínio primário em desenvolvimento na Hindalco e seus ativos de fabricação no mercado asiático em franco desenvolvimento forma um prognóstico animador. O Aditya Birla Group, empresa controladora da Hindalco, é um dos maiores e mais respeitados grupos de negócio da Índia, com crescimento global e visão de negócio de longo prazo.”

O senhor Debu Bhattacharya, Gerente Geral da Hindalco e Diretor da Aditya Birla Management Corporation Ltd., disse: "Temos sinergias significativas de produto e mercado geográfico. A Novelis é líder mundial em produtos laminados de alumínio e em reciclagem de latas de alumínio, com 19% de participação global de mercado. A Hindalco tem participação de 60% no mercado ainda pequeno, mas com potencial de grande crescimento para produtos laminados na Índia. A posição da Hindalco como um dos produtores de alumínio primário de mais baixo custo no mundo é o ponto forte para alavancar a companhia para a posição de um forte competidor global. A aquisição da Novelis representa para nós uma escala imediata e uma área de cobertura global.” 

A transação foi aprovada por unanimidade pelos Conselhos de Administração das duas companhias e seu fechamento não depende de financiamento a ser obtido pela Hindalco. A transação será concluída por meio de um plano de acertos regido pela legislação aplicável vigente no Canadá. Essa operação exigirá a aprovação de   66% ou  2/3  dos votos dos acionistas da Novelis, em assembléia especial  a ser convocada para considerar esse acerto, seguida da aprovação do Tribunal. A transação também é passível de certas condições comuns como a aprovação dos órgãos reguladores e está prevista para ser concluída no segundo trimestre de 2007.