A Novelis Inc. anunciou a conclusão de sua aquisição pela Hindalco IndustriesLimited(BSE: HINDALCO). A transação transforma a Hindalco-Novelis na maior companhia de laminação de alumínio do mundo e em uma das maiores produtoras de alumínio primário na Ásia, enquanto mantém a liderança na produção de produtos de cobre naquele país. A Novelis vai operar como subsidiária da Hindalco.
Em 10 de fevereiro de 2007, a Hindalco firmou um acordo com a Novelis para adquirir os ativos da companhia em uma operação avaliada em aproximadamente US$ 6.0 bilhões, incluindo a dívida da companhia. Conforme os termos desse acordo, os acionistas da Novelis receberão US$ 44,93 em dinheiro por ação ordinária em circulação. Os acionistas da companhia aprovaram a transação em reunião especial realizada em 10 de maio.
Com sede em Mumbai, na India, a Hindalco é a principal companhia do Grupo AdityaBirla, um conglomerado multinacional que registra US$ 14 bilhões de receitas anuais e tem valor de mercado superior a US$ 23 bilhões.
“Estamos muito satisfeitos em concluir essa transação com a Hindalco”, disse Martha Brooks, diretora de operações da Novelis. E acrescentou: “Esse acordo criou valor significativo para os acionistas da Novelis, ao mesmo tempo em que fornece novas oportunidades para o futuro da companhia combinada.
Com o apoio da Hindalco e do Grupo Aditya Birla, poderemos acelerar a estratégia de negócio da Novelis, impulsionando nossos ativos de nível mundial para a produção de produtos de alumínio de qualidade superior.”
Kumar Mangalam Birla, presidente da Hindalco, disse: “Alumínio é o principal negócio do grupo, com potencial enorme de crescimento em receitas e lucros. Nossa visão é a de nos tornarmos líderes em metais nobres, com tamanho e alcance globais e paixão pela excelência. E a aquisição da Novelis é um passo nessa direção.”
“A combinação da Hindalco com a Novelis estabelece um produtor integrado com instalações de baixo custo de alumina e de alumínio, capacidade de produção de produtos de alto valor agregado e presença global marcante”, acrescentou Birla. “Os ativos e a expertise complementares dessa equipe fornecem uma plataforma poderosa para o crescimento e o sucesso.”
Debnaravan Bhattacharya, diretor executivo da Hindalco e diretor da Aditya Birla Management Corporation Ltda. disse: “A Novelis e a Hindalco fazem uma combinação perfeita. As sinergias de produto e de mercado geográfico são enormes. A Novelis é líder mundial em laminados de alumínio de alto valor agregado e em reciclagem de latas de alumínio e a Hindalco está aumentando consistentemente sua participação de produtos de valor agregado, que representam cerca de 60%.
A aquisição da Novelis oferece um ganho imediato em sua capacidade de produção de laminados de alumínio sofisticados, junto com sua escala e presença global”.
A transação foi concluída por meio de um plano estatutário de composição amigável de acordo com a legislação do Canadá. A Hindalco, por meio da AV Metals Inc., sua subsidiária, adquiriu 75.415.536 ações ordinárias da Novelis, representando 100% (cem por cento) das ações ordinárias comuns existentes em circulação. Imediatamente após o fechamento do acordo, a AV Metals Inc. transferiu as ações ordinárias da Novelis para sua subsidiária, a AV Aluminum Inc.
As ações da Novelis deixaram de ser negociadas na Bolsa de Valores de Nova York e serão retiradas em breve das Bolsas de Valores de Nova York e de Toronto.
Sobre a Novelis
A Novelis, subsidiária da Hindalco Industries Limited, é líder global em laminados de alumínio e em reciclagem de latas de alumínio. A companhia opera em 11 países, tem cerca de 12.900 funcionários e informou receitas de US$ 9.8 bilhões em 2006.
A Novelis tem capacidade incomparável de fornecer aos seus clientes produtos laminados de alumínio de tecnologia altamente sofisticada para toda a Ásia, Europa, América do Norte e América do Sul. A companhia fornece chapas e folhas de alumínio para os mercados automotivo e de transportes, de embalagens para bebidas e alimentos, industrial e da construção, bem como para o segmento de impressão. Visite: http://www.novelis.com
Sobre a Hindalco
Hindalco Industries Limited é o maior produtor integrado de alumínio primário da Ásia, além de liderar a produção integrada de cobre naquele país.
Com sede em Mumbai, na India, a Hindalco registrou receitas de aproximadamente US$ 4.3 bilhões para o ano fiscal encerrado em 31 de março de 2007. Suas operações integradas, eficiência de funcionamento posicionaram a companhia entre os maiores produtores globais de alumínio de baixo custo.
As ações da companhia são negociadas publicamente na Bolsa de Valores de Bombai, na National Stock Exchange (NSE) of India Limited e na Bolsa de Valores de Luxemburgo.
Visite www.hindalco.com.
As afirmações contidas neste boletim e que descrevem as intenções, expectativas ou previsões da Novelis, podem representar declarações com o pensamento no futuro, no contexto das definições da legislação sobre títulos e valores mobiliários.
Neste boletim, os exemplos de declarações com o pensamento no futuro incluem, entre outros, as declarações relacionadas à capacidade da Novelis em acelerar sua estratégia de negócio e atingir crescimento e sucesso.
A Novelis alerta para o fato de que, por sua natureza, tais declarações envolvem riscos e incertezas. A companhia não tem a intenção, e desconhece qualquer obrigação, de atualizar declarações com o pensamento no futuro, seja como resultado de novas informações, de eventos futuros ou de qualquer outra forma.
Os fatores de risco importantes que poderiam afetar a revisão em andamento de suas alternativas estratégicas constam do texto "Fatores de Risco" do Relatório Anual da companhia, no Formulário 10-K para o ano encerrado em 31 de dezembro de 2006, conforme submetido à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos da América e estão incorporados neste boletim especificamente para referência.